Lothen, un jeune druide, est désespéré : il est le seul de sa communauté à ne pas savoir se transformer en un animal totem. Un soir, il invoque avec colère les déesses de son village mais il attise malencontreusement leur courroux... Une terrible et ridicule malédiction s'abat sur lui : il est désormais condamné à se transformer en n'importe quel animal, à n'importe quel moment !
Aidé par Ayli, une druidesse reclue, Lothen se lance dans un incroyable voyage pour lever la malédiction.