À la lisière d'une forêt sauvage vit Sheshou, un garçon doté d'un pouvoir étonnant : chaque nuit, il se transforme en renard. Un soir, il rencontre Ōka, une orpheline qui prend l'apparence d'une louve. Mais, bientôt, un mal mystérieux se propage et les arbres dépérissent.

Décidé à sauver le coeur de la forêt, Sheshou se lance avec Ōka dans une aventure pleine de dangers.