Les gendarmes ont demandé à Katia d'identifier un corps. Un forain, mort dans un accident de manège, qui gardait au fond de sa poche sa carte de visite. Mais elle ne connaît pas cet homme. C'est un autre qui la hante, et la laisse sans repos. Elle s'incruste dans la troupe de forains. Il a ici Julien, Clochette, Monsieur Mouche et Jeannot. Et là-bas, un certain Patriarche dont ils doivent regagner la confiance. Alors, Katia se met en route avec le convoi, direction la grande foire.