Grenalf est un vieux sage connu de tous et respecté par le petit peuple de la mare où il a établi son laboratoire. Il a la lourde tâche de préparer la potion qui fait venir le printemps tous les ans. Mais cette année, catastrophe !, quelqu'un a saboté ses ingrédients, laissant comme seul indice un message menaçant signé VdT. Grenalf, accompagné de sa petite troupe d'amis magiciens, va devoir mener l'enquête sous la terre...