Quand les cendres tombent sur son village calciné, Félix, 9 ans, au regard fier et au coeur bouillonnant, refuse de se résigner. Armé de ses certitudes, il s'enfonce dans les terres craquelées par la sécheresse. Sa quête ? Les mystérieuses larmes de dragon, seul remède assez puissant pour effacer les traces du désastre. Mais le chemin vers la montagne de granit noir bouleversera toutes ses convictions et lui révélera une vérité qu'il n'aurait pu imaginer...