« Et par-dessus la nuée sanguinolente, il y a ce bleu profond, magnifique, un bleu inconnu du ciel des hommes. »

À l’automne 1941, des peintres et sculpteurs français qui, à l’invitation des services culturels de l’occupant allemand, prennent le train de nuit pour Munich, André Derain est le plus prestigieux. Inventeur du fauvisme avec Matisse et Vlaminck, précurseur du cubisme avec Picasso, gloire des Années folles, il est l’inlassable explorateur de la figure humaine et du paysage. Au printemps 1945, il est un réprouvé, un homme du passé. L’ancien combattant de 14-18 croyait avoir commis une erreur d’appréciation, elle se révèle une faute.
Michel Bernard écrit le roman d’un artiste généreux et tourmenté, happé par l’histoire, qui cherche son honneur perdu dans les décombres de sa vie, tout en continuant de croire et servir les pouvoirs de la peinture.