Le monarque de la vallée Tout paraissait dur, aigu, jusqu'aux nuages gris qui filaient à travers le ciel bleu pâle. C'était comme si les os du monde se révélaient. « Il n'avait aucune idée de ce qu'il est était venu chercher. Il savait simplement qu'il ne l'avait pas trouvé. » Ombre a quitté l'Amérique depuis près de deux ans. Ses nuits sont rompues par de dangereux rêves. Parfois il croirait presque qu'il se moque de rentrer chez lui. Dans les montagnes d'Écosse, où le ciel est blanc et la solitude poignante, des gens beaux et riches se retrouvent dans une ancienne et imposante demeure de la vallée. Mais quand l'étrange médecin local lui propose de participer à une de ces soirées, Ombre s'étonne. Il sait qu'il n'a aucune bonne raison d'y aller. Que veulent-ils donc de lui ?