C'est l'heure d'aller dormir : Zappa, la cheffe du troupeau, couche ses moutons. Il en manque un ! Il faut partir à sa recherche dans la nuit, sans même pouvoir compter sur ce chien de berger qui n'est jamais là quand on a besoin de lui. Nuit, loup, mouton... De quoi craindre le pire. Mais ce qu'elle va découvrir, elle n'aurait jamais pu l'imaginer.