Dans la chambre d'Alma, il y a une sorcière dans le placard, un monstre sous le lit et une souris dans le tiroir.Et tout ce petit monde l'empêche de dormirUn soir, César, le Veilleur de Nuit, lui propose un voyage en ballon. Alma hésite, mais une petite voix au fond de son coeur lui souffle d'avoir confianceEt si ce voyage était l'occasion de dépasser ses peurs...