Vieux Cheval déprime. Quoique le fermier Martin fasse, il ne peut remonter le moral de son cheval. Il décide alors de demander aux génisses de son pré de distraire Vieux Cheval. Décidées à s'amuser, celles-ci poussent le cheval à chercher sa jeunesse, en s'introduisant la nuit dans la maison du fermier...