Un recueil de trois histoires :- Ce prince est tellement laid qu'aucune princesse ne veut l'épouser. tant pis, il va faire la cour à une jument ! (Le prince pas charmant)- Dur dur de devoir se cacher quand on a le chant pour unique passion. (Le prince qui chantait en secret)- Le roi Poil-à-gratter ne pense qu'à faire des blagues au gens. (Au pays des mille et une farces).