Quatre enfants rêvant de devenir magiciens se présentent au maître sorcier Alto Incantador qui devra au final n'en garder qu'un. Commence alors un voyage initiatique qui leur apprendra à surmonter leurs peurs et les obligera à révéler tous leurs talents. Arrivés au bout de leurs épreuves, avant d'annoncer l'enfant élu, le grand sorcier leur racontera ses mésaventures du temps où lui aussi était apprenti sorcier, l'occasion de redécouvrir le célèbre morceau de Paul Dukas. L'Apprenti Sorcier popularisé par le dessin animé de Walt Disney Fantasia est ici augmenté d'un récit palpitant signé Jean-Pierre Kerloc'h et de pièces musicales (Berlioz, Moussorgski, Saint-Saëns) réunies autour d'un thème commun, la sorcellerie. Un voyage initiatique intense, dans des lieux étranges, parfois effrayants, qui appelle les enfants à se surpasser, apprendre la solidarité et découvrir les pouvoirs qui sommeillent en chacun. Un récit porté par les multiples voix de Natalie Dessay, conteuse ensorcelante, qui incarne tous les personnages avec brio. Un livre-disque sublimement mis en image par un Rémi Saillard à l'imaginaire débridé, qui livre ici des tableaux puissants, réalisés à la carte à gratter, magnifiant l'intensité dramatique du récit.
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