La chenille sort de son oeuf. Au début, tout est flou : sons, images, odeurs, tout se mélange. Et peu à peu, l'univers se dessine. La chenille rencontre d'autres chenilles, elle se reconnaît dans leurs yeux. Elle essuie des orages, apprend à ramper ou se déployer. Puis soudain, elle se retire sous un arbre, se roule en boule, forme une chrysalide. Elle en sortira métamorphosée et s'envolera dans l'azur.À gauche, un cabochon en couleur nous fait suivre les évolutions de la chenille. À droite, dans de magnifiques tableaux en niveaux de gris, on observe la nature par ses yeuxGrâce à cette chenille, c'est l'enfance, la découverte du monde à travers les sensations, les émotions et la conscience de soi qui sont évoqués dans cet album.