Lino est un voyageur. De village en village, il joue de la guitare et chante sa chanson en échange de quelques pièces ou d'un repas chaud. Mais que ce soit chez les poissons, les moutons, les hérons ou les caméléons, tous regardent d'un oeil noir ce vagabond, cet étranger qui ne leur ressemble pas. Pourtant, où qu'il aille, Lino se trouve un nouveau compagnon. Il y a Octave, le poisson qui passe son temps à buller