Lulu aime se promener dans la forêt. Un jour, elle croise un géant qui souhaite couper son arbre.Mais Lulu s'y oppose formellement. Elle demande à son crayon magique de l'aider à le sauver. En réalité, le crayon de Lulu voudrait bien devenir un arbre. Lulu a peut-être une idée pour que son crayon puisse réaliser son rêve...